的投资收益
成品油总经销量(百万吨)
48,471
49,930
投资活动现金流入小计
(“本次引资”)
(四) 关联交易
流动资产
2、 谈判交割阶段
照中国企业会计准则编制的截至2014年4月30日止四个月期间及2013年度的财务报告,
340
2013年
行内部决策程序,并办理与本次引资相关的外部审批程序(如需);在约定的先决条件全部满
341
4,816
251亿元;2014年1-4月,销售公司实现营业收入人民币4,764亿元,归属于母公司股东净
后,中国石化和销售公司选择和确定意向投资者
足后完成交割
6
8,010
六、期/年末现金及现金等价物余额
一、营业收入
中财网
固定资产
11,673
(547,459)
2013年12月31日
11,637
具体而言:
217,274
(48,114)
筹资活动现金流出小计
营业成本
861
512
(4,171)
36.94
47,939
126,412
三、 销售公司的公司治理及体制机制
销售公司油品销售业务模式为从中国石化和第三方采购石油产品,通过销售网络向国内
生活驿站本次引资的主要目的是通过引入外部资本,推进完善现代企业制度,完善
四、净利润
1、 销售公司与石化集团之间的关联交易
销售费用
副总裁、董事会秘书
预计负债
商誉
一年内到期的非流动负债
5,611
(27)
889
一年内到期的非流动资产
755
53,659
(10,566)
截至本公告披露之日,销售公司共签署了8份关联交易框架协议,包括:
200
30,542
其中:自营加油站数(座)
应收账款
2,879
在建工程
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
一、经营活动产生的现金流量
专项储备
(1,739,978)
2、 非油品业务
5,345
承董事会命
17,955
经营活动现金流出小计
便利店23,431家2013年和2014年1-4月,销售公司非油品业务分别实现交易额人民币
8,467
持有至到期投资
中国石化将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务
1,476
长期借款
369
447,719
8,401
20,000
70,048
2013年度
引资的工作安排公告如下:
应交税费
1,115
100,391
103,247
2014年4月30日
2013年,销售公司实现营业收入人民币14,986亿元,归属于母公司股东净利润人民币
协议》
5,005
其他非流动资产
集团共同签署关联交易协议或备忘录,包括《租赁使用土地备忘录》、《租赁使用房屋备忘录》、
存货
加:期/年初现金及现金等价物余额
预收款项
2013年12月31日
1,410,128
投资者出具投资意向函后参与本次引资;中国石化和销售公司将根据前述因素确定潜在
销售公司拥有不可复制的销售网络、广泛忠实的客户资源,油品销售业务在国内市场占
2,879
所有者权益
215,346
11,770
境内成品油经销量1.65亿吨,市场份额超过60%;
99
(70,055)
中国石化及销售公司与意向投资者谈判并签署附生效条件的交易文件;交易各方分别履
所有者权益合计
6
未分配利润
11,536
331,433
9,035
里,拥有油库393座,库容1,564万立方米;及
(16,909)
二、营业利润
4,664
公司品牌加油站总数(座)
853
25,945
559,132
2014年4月30日
96
2013年12月31日
2,510
资产总计
投资者;参与本次引资的潜在投资者将获得信息备忘录以及其他投资决策所需的信息;潜在
1,909
30,555
276,059
实收资本
794
1,498,628
司(法人独资),由中国石化持有100%的股权主要经营范围是:成品油、天然气、燃料
. 潜在投资者是否可与销售公司实现优势互补,是否可成为销售公司业务发展的合作伙
减:
2、 2014年4月30日及2013年12月31日合并资产负债表的主要数据
132.87
关于销售业务重组的进展公告
331,433
营业外收入
流动资产合计
980
3、 2014年1-4月及2013年度合并现金流表的主要数据
三、利润总额
二、投资活动产生的现金流量
投资者根据本次引资的进展先后提交非约束性报价以及约束性报价;经独立评价委员会评议
销售公司将运用市场化手段深入推进运行体制和管理机制改革,充分挖掘销售公司的品
管理费用
重组后,中国石油化工集团公司(“石化集团”)、中国石化与销售公司对相互之间的持续
根据中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)第五届董事会第十四次会议决议,中国
52.90
55,846
董事长在社会和民营资本持有销售公司股权比例不超过30%的情况下确定投资者、持股比例、
165,265
短期借款
2013年12月31日
2014年1-4月
274,111
25,056
境内成品油总经销量(百万吨)
(44,027)
2013年12月31日
35,619
2014年1-4月
51,210
牌、网络、客户、资源等综合优势,依靠逐步完善的大数据系统的支撑,巩固优化油品销售
长期待摊费用
销售公司以遍布全国的零售网络为基础发展非油品业务,目前开展的主要非油品业务包
参股条款和条件,组织实施该方案及办理相关程序
15,646
2013年1-4月
. 潜在投资者现有业务或其主要投资领域与销售公司、中国石化或石化集团下属其他主
681
162,583
应的关联交易框架协议
其中:零售量(百万吨)
8,046
油(气)站30,351座,其中自营加油(气)站30,338座;
4,839
30,220
5,051
52.95
营业税金及附加
1、 截至2014年4月30日止四个月期间及2013年度合并利润表的主要数据
(1,369)
在中国石化与石化集团既有的关联交易框架协议基础上,由销售公司与中国石化、石化
其他流动资产
单位:人民币百万元
业务数据均为根据重组后销售公司的资产业务模拟得出,相关营运情况如下表:
油有限公司的业务、资产、人员全部注入到销售公司
中国石化将支持销售公司以市场化、专业化的总体发展思路完善其公司治理和体制机制,
2,975
1,788,449
外用户零售、直分销石油产品
中国石油化工股份有限公司
277,353
单位:人民币百万元
2,497
443
4,757
12
少数股东损益
油等石油产品的储运、零售、直分销,非油品业务的开发经营(如便利店、汽车服务等)
11,537
43.02
2013年度
113.32
《金融服务协议》、《综合服务框架协议》及《资产托管协议》
资本公积
. 潜在投资者是在境内还是境外注册;
经营活动现金流入小计
加:
货币资金
42,339
2,890
流动负债
投资活动现金流出小计
流动负债合计
2,126
2.94
本次引资引入的社会和民营资本持股比例将根据市场情况厘定,中国石化董事会已授权
58
(二) 潜在投资者应具备的条件
. 潜在投资者的行业地位、品牌形象和声誉、财务实力;
5,166
51,959
外币报表折算差额
预付款项
1,234
15,646
2,508
次引资的主要流程分为两个阶段:
(16)
903
57.29
39,760
目前,销售公司已完成本次引资的相关审计、评估工作,现就销售公司的情况以及本次
度将综合考虑多方面因素,主要包括但不限于:
如无特别说明,本公告中有关销售公司2013年度、2013年1-4月及2014年1-4月的
(二) 现有业务情况
经营活动产生/(使用)的现金流量净额
10.03
市场化、契约化、职业化的人力资源管理目标;建立市场化的薪酬体系和长效激励约束机制
其他应收款
3,021
(三) 财务情况
利润人民币77亿元
财务费用-净额
销售公司在境内成品油销售领域占据主导地位:
可供出售金融资产
减:
所得税费用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
本次引资将采用多轮评选、竞争性谈判的方式实施中国石化和销售公司将共同成立由
筹资活动现金流入小计
58,794
中国石化将支持销售公司优化公司管理架构;建立导向明确的绩效考核指标体系,实现
-
179.79
由销售公司与中国石化签署《资源供应框架协议》、《股权托管协议》及《信息系统服务
1,665
生活驿站
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额
7,705
五、现金及现金等价物净增加额
57.55
1,046
30,233
2013年度
长期股权投资
投资收益
2014年1-4月
(三) 本次引资的主要流程
投资活动产生/(使用)的现金流量净额
减:
其他流动负债
应付职工薪酬
时间:2014年06月30日 20:02:57 中财网
股票代码: 股票简称:中国石化 编号:临2014-32
黄文生
独立董事、外部监事和内外部专家组成的独立评价委员会对选定的意向投资者进行评议本
无形资产
22
476,424
务进行了重组(“重组”)经重组后的销售公司拟通过增资扩股的方式引入社会和民营资本
267
递延所得税资产
(15,732)
341,758
2013年度
归属于母公司所有者权益合计
2014年4月30日
1,237
在董事会下设薪酬与考核委员会、风险与战略委员会、审计委员会等专门委员会
特此公告
991
2014年4月,中国石化实施销售业务内部重组,将31家省级分公司及其管理的长期股
. 潜在投资者对销售公司的报价及其拟投资规模;
33,525
(一) 本次引资规模及方式
相关财务数据如下:
1,218
(一) 基本情况
本次引资工作将本着公平、公正、公开的原则组织实施选择潜在投资者及确认投资额
石化以全资子公司中国石化销售有限公司(“销售公司”)为平台对中国石化所属油品销售业
1,294
65,884
82
1,071
. 潜在投资者是否可惠及广大的中国公众;
1、 油品销售业务
(1,245)
727
少数股东权益
非流动负债
一、 销售公司情况介绍
2014年4月30日
其他非流动负债
14,395
资源的统一收购、调拨、配送、结算和优化等工作
1,464
36.27
伴;
378
负债合计
2014年1-4月
应付票据
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2014年4月30日
归属于母公司股东的净利润
非流动负债合计
853
业务,发挥平台优势,拓展便利店、汽车服务、车联网、o2o、金融服务、广告等业务,逐
18,131
2、 销售公司与中国石化之间的关联交易
132.87亿元和人民币47.57亿元
应付账款
盈余公积
4,087
. 拥有覆盖全国的忠实客户:截至2013年底,累计发行中国石化加油卡1.08亿张,
8,288
其中:对联营企业和合营企业
二、 本次引资的工作安排
递延所得税负债
32,500
35,919
权投资、中国石化燃料油销售有限公司、中石化(香港)有限公司、中石化(香港)航空燃
负债及所有者权益总计
规的规定
30,351
4,503
252
括便利店、电商(“易捷网”)、汽车服务、广告等截至2013年底,销售公司拥有“易捷”品牌
本次引资不会采取公开发行证券的方式进行,最终引入的投资者数量将符合适用法律法
出具了标准无保留意见的审计报告
217
139
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已审计以重组后的销售公司为报告主体按
其他应付款
341,758
25,216
51,609
资产减值(转回)/损失
. 拥有境内最完善的成品油销售网络:截至2013年底,销售公司拥有中国石化品牌加
1,700
917
天然气总经销量(亿立方米)
中国石化将支持销售公司根据适用法律法规的规定完善现代企业制度,建立多元化的董
非流动资产
1,151
性关联交易进行了梳理,并在符合适用法律法规的前提下按公平合理的原则拟定并签署了相
30,338
事会,除中国石化派出董事以外,引入社会和民营资本代表董事、独立董事和职工董事,并
非油品交易额(人民币亿元)
75
加:
47.57
243
四、 销售公司未来业务发展设想
59
单位:人民币百万元
2014年1-4月
34,980
11,592
114,159
主导地位
735
165.22
218
39,714
. 是中国最大的成品油供应商:2013年,销售公司成品油总经销量为1.80亿吨,其中
366
. 潜在投资者意向的持有期限;及
340
展能力,推动销售公司从油品供应商向综合服务商转型,建设令消费者信赖、令人民满意的
2014年6月30日
非流动资产合计
1、 选择和确定投资者阶段
截至本公告披露之日,销售公司的注册资本为人民币200亿元,组织形式为有限责任公
步提供全方位的综合性服务,实现油非互促、油非互动,打造令消费者信赖、令人民满意的
66,942
销售公司设立于1985年,主要负责中国石化所属生产企业成品油(汽油、柴油、煤油)
应收票据
975
[公告]中国石化:关于销售业务重组的进展公告
275,587
5,916
要企业的主营业务不存在明显利益冲突
. 拥有完善的成品油储运设施:截至2013年底,销售公司已建成投营管道10,108公
11,067
拥有约8,000万加油卡持卡客户
营业外支出
2,772
三、筹资活动产生的现金流量
64,405
4.36
市场化的运行体制和管理机制,提升企业的创新能力和活力,提高企业的竞争力和可持续发
