郑文斯私人银行实战营销专家

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私人银行实战营销专家:郑文斯

?连续2年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师

?农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师

?工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师

?国内稀有最高级别金融证照大满贯:

ü特许金融分析师CFA

ü注册财务策划师CFP

ü注册金融风险管理师FRM

?国内投资顾问(IC)业内第一人:

ü财富管理从业20年;投资顾问(IC)经验17年,投顾团队管理和培育经验14年

ü管理过最大投顾团队89人

ü投顾培育人数超过名

?“专业”x“实战”的超大单传奇:

ü最大单次成交金额:总保费15亿+基金1亿

ü最长连续成交纪录:次

?快速提升中收的业务推动大神:

ü年陪访成功率:基金71.3%,大额保单/家族信托:40.6%

ü年沙龙路演每场平均成交金额:基金万/大额保单:保费万

ü年沙龙路演单场最大成交金额:大额保单总保费万

ü超过天银行培训、超过场沙龙路演、超过次理财经理陪访经验

?秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家

ü18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验(渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)

ü曾任交通银行私行全球专家团代表

ü曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监

ü3间香港大学客席讲师(香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)

ü超过位高净值人士财富管理独立咨询经验

ü“UP2U富产科”

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